Эта страница — вход со стороны CRM. Система уже стоит, а документ, заказ, звонок или статус живут в другой программе, и сотрудники переносят их руками.
Когда типового решения уже недостаточно
Детали конкретной системы — на страницах раздела интеграций. Здесь отвечаем на вопрос, как встроить внешний контур в уже идущий процесс CRM.
Карточка не знает о документе. ЭДО, 1С или отраслевая система уже создали документ, а в CRM его нет или он не в том статусе.
Звонок и сделка разъехались. Разговор прошёл, результат в CRM не зафиксирован или зафиксирован вторым контуром.
Сайт и CRM ведут клиента по-разному. Заявка, заказ или кабинет не становятся записью там, где с ней работают менеджеры.
Какие задачи решаем
Результат — один процесс на две системы. Какую сторону считаем источником каких данных, фиксируем до разработки.
Карточка не знает о документе
ЭДО, 1С или отраслевая система уже создали документ, а в CRM его нет или он не в том статусе.
Звонок и сделка разъехались
Разговор прошёл, результат в CRM не зафиксирован или зафиксирован вторым контуром.
Сайт и CRM ведут клиента по-разному
Заявка, заказ или кабинет не становятся записью там, где с ней работают менеджеры.
Как строим работу
Не ставим готовый коннектор, пока не ясно, какая операция критична и что делать при сбое.
Называем источник каждого поля
Что рождается в CRM, что приходит снаружи и кто имеет право это менять.
Описываем сбой
Повтор, очередь, уведомление. Обмен, который нельзя разобрать, не сдаём.
Оставляем процесс в CRM
Сотрудник не должен запоминать, в какой системе сейчас правда.
Контур решения
CRM остаётся местом работы. Внешняя система остаётся источником своих данных.
Что важно предусмотреть до старта
Для первого разговора не нужно техническое задание. Опишите, как процесс идёт сейчас, где он ломается и что должно получиться. До диагностики не обещаем ни срок, ни схему решения.
- Какая CRM стоит и кто её сопровождает.
- Какая система источник заказа, документа, звонка.
- Что сотрудник должен увидеть в карточке.
- Как понять, что обмен не прошёл, и кто это чинит.
Проекты и следующий шаг
Прямой опубликованный контур — Битрикс24 и Диадок: документ приходит из ЭДО и идёт в согласование. Смежный — подписание договора, который рождается в медицинской системе. Подробности 1С и телефонии ведут на свои страницы, отдельных кейсов по ним нет.
Битрикс24 × Диадок
300+ входящих документов в месяц. Диадок не заменяли: согласование встроили в Битрикс24.
Смотреть проектПодпись договора по SMS
Смежный контур: договор рождается в МИС, подписание идёт связанным сервисом. 120 договоров в месяц в одном филиале.
Смотреть проектИнтеграция с 1С
Детали обмена с учётной системой. Отдельного опубликованного кейса 1С нет.
Открыть услугу
Рядом в разделе
Битрикс24
Коробочный Битрикс24: запуск, доработка и автоматизация процессов.
Открыть услугуAmoCRM
Внедрение, доработка и связка AmoCRM с внешними системами.
Открыть услугуBPMSoft
Внедрение и доработка BPMSoft под процесс, который коробка не закрывает.
Открыть услугу