Телефония в этой услуге — часть процесса в CRM. Звонок должен открыть нужную карточку и оставить результат, а не только запись разговора в АТС.
Когда типового решения уже недостаточно
Страница для связки АТС и CRM. Отдельного опубликованного кейса телефонии нет. Готовый виджет «позвонить из карточки» ставим, только если он закрывает правило компании. Если нет — проектируем обмен.
Звонок не находит клиента. Номер есть, карточка не открывается или открывается не та.
Результат остаётся в голове менеджера. Разговор прошёл, в сделке пусто, руководитель видит только факт звонка.
АТС и CRM считают по-разному. Пропущенные, переводы и очереди не сходятся с тем, что записано в сделках.
Какие задачи решаем
Результат — звонок, карточка и итог разговора в одной системе, где менеджер и так работает.
Звонок не находит клиента
Номер есть, карточка не открывается или открывается не та.
Результат остаётся в голове менеджера
Разговор прошёл, в сделке пусто, руководитель видит только факт звонка.
АТС и CRM считают по-разному
Пропущенные, переводы и очереди не сходятся с тем, что записано в сделках.
Как строим работу
Сначала смотрим, что менеджер обязан записать после звонка. Потом решаем, что может отдать АТС.
Сверяем номер и карточку
Как устроены добавочные, мобильные и несколько контактов одного клиента.
Фиксируем обязательный итог
Что без записи в CRM звонок считается незакрытым.
Разбираем промах
Не найден клиент, перевод, обрыв. Это тоже события, а не мусор в журнале.
Контур решения
АТС знает факт звонка. CRM знает, к какой работе этот звонок относится.
Что важно предусмотреть до старта
Для первого разговора достаточно схемы: какая система что хранит и где сотрудники переносят данные руками. Протокол и срок до разбора не назначаем.
- Какая АТС стоит и есть ли у неё журнал, которым можно пользоваться.
- В какой CRM должен осесть звонок.
- Что менеджер обязан заполнить после разговора.
- Как обрабатывать номер, которого ещё нет в базе.
Проекты и следующий шаг
Отдельного кейса телефонии нет. Смежный по фиксации внешнего события в CRM — карта развития клиента: система сама ставит задачу к моменту закупки. Звонков в том кейсе нет.
Карта развития клиента
Смежный контур: CRM сама создаёт следующее действие менеджеру. Телефония в опубликованном кейсе не описана.
Смотреть проект
Рядом в разделе
Интеграция с 1С
Обмен контрагентами, документами, заказами, остатками и ценами.
Открыть услугуИнтеграция с ЭДО
Маршрут документа между оператором ЭДО и вашей системой.
Открыть услугуИнтеграция с legacy-системами
Самописный контур и обмен без нормальной документации.
Открыть услугуИнтеграция с Directum
Документы и маршруты Directum вместе с CRM, 1С или веб-системой.
Открыть услугу