Directum остаётся контуром документов и поручений. Услуга нужна, когда карточка CRM, документ 1С или заявка на сайте должны знать статус из Directum или порождать там задание.
Когда типового решения уже недостаточно
Страница про связку, а не про внедрение Directum как коробки. Своего опубликованного кейса Directum нет.
Документ и сделка не встречаются. Договор идёт в Directum, менеджер смотрит сделку в CRM и не видит этап.
Учёт и поручение расходятся. 1С провела документ, задание в Directum никто не закрыл, или наоборот.
Заявка с сайта не становится поручением. Обращение есть, в документообороте его создают вручную.
Какие задачи решаем
Результат — статус и документ ходят между Directum и системой, где работает человек. Directum не заменяем, если он уже ведёт маршруты.
Документ и сделка не встречаются
Договор идёт в Directum, менеджер смотрит сделку в CRM и не видит этап.
Учёт и поручение расходятся
1С провела документ, задание в Directum никто не закрыл, или наоборот.
Заявка с сайта не становится поручением
Обращение есть, в документообороте его создают вручную.
Как строим работу
Сначала понимаем, какой объект в Directum соответствует объекту во второй системе.
Сопоставляем объекты
Договор, заявка, контрагент: что чем является в каждой системе.
Решаем, кто ведёт маршрут
Если поручения остаются в Directum, вторая система только показывает статус.
Описываем рассинхрон
Что видеть пользователю, если одна сторона уже изменилась, а обмен ещё нет.
Контур решения
Directum хранит маршрут документа. CRM, 1С или сайт хранят свою операцию и получают статус.
Что важно предусмотреть до старта
Для первого разговора достаточно схемы: какая система что хранит и где сотрудники переносят данные руками. Протокол и срок до разбора не назначаем.
- Какая редакция Directum стоит и кто её ведёт.
- Какие типы документов надо связать.
- Где человек принимает решение: в Directum или в CRM.
- Нужно ли создавать поручение автоматически.
Проекты и следующий шаг
Кейса Directum нет. Смежный опубликованный маршрут документа — Битрикс24 и Диадок: согласование до подписи, оператора не заменяли. Это другой контур.
Битрикс24 × Диадок
Смежный опыт маршрута документа. Directum в кейсе не участвует.
Смотреть проект
Рядом в разделе
Интеграция с 1С
Обмен контрагентами, документами, заказами, остатками и ценами.
Открыть услугуИнтеграция с ЭДО
Маршрут документа между оператором ЭДО и вашей системой.
Открыть услугуИнтеграция с legacy-системами
Самописный контур и обмен без нормальной документации.
Открыть услугуИнтеграция с телефонией
Звонок, карточка клиента и результат разговора в CRM.
Открыть услугу